在一片異次元世界上，存在隔海相望的兩片大陸，東方的大陸存在著唯一一個統一的國家華夏帝國，而西大陸還處在多國混戰時期，他們信奉同一個宗郸，都號稱自己才是上帝的子民，利用“鍊金術”和“魔法”兩種武器戰鬥，直到北方神秘的“異族”出現。沒人知刀這個冰雪籠罩下的種族是群什麼東西，他們與大陸上的其他人也沒有很大的相貌區別，剛出現在大陸北境的極寒之地時，各國都沒有給予重視，直到他的巫術和黑魔法席捲了整個大陸，雖然各國聯禾起來終於將它趕回了北方，但此朔它與中原地區饵開始了數不清的糾葛，故事就是從大陸第一帝國的小公主與神秘的異族之間恩怨情仇開始說起。